Bartek vit dans un village de la région de Podhale, où il dirige une petite ferme et prend soin de sa mère solitaire. Un jour, il rencontre Dawid, un homme un peu plus âgé qui vient rendre visite à sa famille après de nombreuses années d’absence. L’affection se développe rapidement entre les deux, accentuée par le désir que Bartek a longuement refoulé pendant des années.
Dans la Pologne des années 60, l'artiste Kalina Jędrusik est au sommet de sa popularité, mais la rage d'un haut fonctionnaire éconduit menace de ruiner sa carrière.