Au Cambodge, un garçon pauvre et une ravissante danseuse se rencontrent. Un oiseau merveilleux leur a promis l’amour et les voilà tous deux partis vers leur destin. Mais pour se retrouver, il leur faut franchir mille obstacles ; la vie quotidienne n’est pas favorable aux coeurs purs.
A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste...