Le jeune Aren est recruté dans une société secrète des " Noirs magiques " qui consacrent leur vie à une cause de la plus haute importance : rendre la vie des Blancs plus facile.
Lorsque sa femme le quitte et que son fils part à la fac, John Nolan, la quarantaine, est à un tournant de sa vie et décide de réaliser un vieux rêve : devenir flic ! Il part vivre à Los Angeles et se retrouve, malgré son âge, un bleu parmi les bleus...