Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement inflige à la population une lourde taxe sur les bâtards. Leurs propriétaires s’en débarrassent, les refuges sont surpeuplés. Lili, 13 ans, adore son chien Hagen, mais son père l’abandonne dans la rue.
Un accouchement à domicile dévastateur plonge une femme dans un profond désarroi émotionnel, créant un abîme de chagrin entre elle, son compagnon et sa famille.
Un homme retourne chez lui à l'occasion de l'enterrement de son père, et rencontre sa soeur pour la première fois. Tombant amoureux l'un de l'autre, tous deux découvrent que leur père a été tué par la mère et par son amant et décident de le venger.