L'histoire démarre lorsque Bumblebee reçoit un message d'Optimus Prime, qui est coincé dans un étrange royaume parallèle, lui demandant de retourner sur Terre pour trouver l'Alchemor, un vaisseau-prison dont est sortie une nouvelle faction de Decepticons qui terrorise Crown City !
Quand Axel se transforme en figurine vivante, il doit utiliser ses nouveaux pouvoirs pour protéger le monde des méchants avec l'aide de ses coéquipiers jouets.
Sakaido, ancien détective privé, se retrouve en prison, après avoir décidé de se venger du meurtrier de sa fille. Depuis ce jour, il aide la police à retrouver des ciminels à l'aide d'un système lui permettant d'infiltrer leur "id".
En 2014, Natsume Akira est un adolescent ordinaire qui semble avoir du mal avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Un jour, il décide de changer pour avoir une petite amie, comme son grand frère. Cependant, il décède subitement dans un accident, percuté par un camion. Son cerveau a été la seule chose qu'ils ont pu récupérer et sauver après son accident.
En Allemagne pour les besoins d'une émission, l'ex-héros de la série "K 2000", David Hasselhoff, se retrouve au coeur d'une conspiration internationale, impliquant d’anciens assassins de la Guerre froide.
Xuan Ji, un jeune homme chargé de contrôler les personnes ayant des capacités spéciales, découvre lors d'une de ses investigations qu'une organisation secrète tente de ressusciter un démon pouvant détruire le monde, par le biais de sacrifices humains. Ce démon s'avère être Sheng Ling Yuan, un ancien empereur.