Takopi, un petit extraterrestre, débarque sur Terre avec une mission : répandre le bonheur ! Lorsqu'il rencontre Shizuka, une élève au visage infiniment triste, il se jure de lui redonner le sourire à l'aide de ses “happy gadgets”.
Rudo vit dans les bas-fonds d'une ville flottante où les pauvres vivent dans l'ombre des riches qui mènent une vie somptueuse en jetant leurs ordures dans un endroit nommé l'abîme. Un jour, il est accusé à tort de meurtre et est condamné à l'exil dans l'abîme, avec le reste des ordures.
Taro Sakamoto est un assassin légendaire craint de tous...du moins c'était le cas il y a quelques années. En effet, après être tombé amoureux, Sakamoto s'est marié, a eu un enfant et a commencé à prendre du poids. Travaillant désormais dans une petite épicerie avec sa famille, Sakamoto ne semble être plus que l'ombre de lui-même. Un jour, l'arrivée de Shin, un jeune assassin télépathe, va forcer le père de famille à reprendre du service.
2052. Une ère de paix et de prospérité sans précédent règne sur la planète. La raison en est que l'humanité a été libérée de la maladie et de la douleur. Le Dr Skinner, neuroscientifique lauréat du prix Nobel, a mis au point un médicament miracle appelé Hapuna et devient rapidement indispensable. Cependant, peu après l'introduction officielle du Hapuna, le Dr Skinner disparaît.
Le règne du puissant démon Clevatess prend une nouvelle tournure lorsqu’il décide d’élever un bébé humain afin de mieux comprendre les seules créatures qui lui ont réussi à lui tenir tête.
Morihito Otogi possède une force surhumaine car il est le descendant d'une lignée d'ogres. Un jour, son père lui annonce qu'il doit devenir le familier de Nico, son amie d'enfance qui est une sorcière. Ils vont vivre ensemble et il devra la protéger de tout danger. Nico, amoureuse de Morihito, est ravie de cette cohabitation, bien que son amour ne soit pas réciproque. Cependant, Morihito prend très au sérieux son rôle de protecteur car une menace imminente pèse sur elle.