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La Havane, 1948. Chico, jeune pianiste, rêve de se faire un nom dans le monde du jazz cubain. Rita est chanteuse et sa voix extraordinaire captive quiconque l’entend...
Dans un quartier huppé, deux hommes enlèvent une jeune femme : Alice Creed. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Pourquoi elle ?
En 1937, Richard, un étudiant, découvre le Mercury Theatre, sur le point d’ouvrir ses portes. Son fondateur, un certain Orson Welles lui offre un rôle dans la pièce "Julius Caesar".