Un expert d’art et commissaire priseur de renom, adulé et redouté de tous, tombe amoureux d’une cliente atteinte d’un mal étrange. Il ne lui parle qu’au téléphone et tombe sous son charme quand il la voit pour la première fois…
Après la Seconde Guerre mondiale. Deux enfants napolitains, Carmine et Celestina, parviennent à embarquer dans le port de Naples, comme passagers clandestins. Ils souhaitent rejoindre la sœur de Celestina, qui a émigré à New York deux ans plus tôt.