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1994 Texas – Nicholas Barclay un adolescent de 13 ans disparait sans laisser de trace.1997 Espagne – Des policiers recueillent un adolescent terrorisé. Quand il parle enfin, il prétend être Nicholas. Pour sa famille c’est un immense soulagement.
Deux jeunes frères fuient en compagnie de leur père, qui tente de les protéger d'une menace inhumaine. Au cours de ce dangereux voyage, les garçons vont devoir se confronter à de dures vérités et abandonner leur enfance.
Au pays de Galles, une employée d'un supermarché s'associe avec ses voisins et parvient ainsi à acheter une jument qui va donner naissance à un champion.