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La vie d'un petit village espagnol est perturbée par l'arrivée d'un vieil homme.
Paolo Anselmi est un homme célibataire et heureux. Il vit dans un appartement avec un ami, mais il est forcé de partir lorsque ce dernier se marrie. Il emménage alors dans une pension, où il fait la connaissance d'une jeune femme qu'il courtise. Mais il se défile lorsqu'elle lui propose un mariage. Alors qu'il rend visite à sa mère, Paolo se ...
Loin de l'exaltation nationaliste de la "mexicanite", el Indio trouve un exutoire a son lyrisme dans la passion amoureuse opposee aux convenances familiales.