Le récit terrifiant de la traversée du Demeter, un navire commercial à destination de Londres depuis les Carpathes. D’étranges évènements ne tardent pas à frapper l’équipage qui va devoir tenter d’échapper à une étrange présence.
Lisa s'apprête à prendre l'avion. Elle y retrouve Jackson, le jeune homme avec qui elle a pris un verre avant l'embarquement. Cependant, quelques instants après le décollage, ce dernier tombe le masque et révèle la vraie raison de sa présence à bord.
Au 19ème siècle, Edgardo Mortara, jeune garçon de confession juive ondoyé secrètement par une employée de maison, est enlevé par les autorités catholiques. Conduit à Rome et rebaptisé Pio, il devient un symbole d'opposition entre l'Eglise et les autorités juives...