Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de violents tourments à la suite de la disparition de sa femme. Un jour, il rencontre Hannah. Très croyante, elle tente de réconforter cet être sauvage...
Dans le Nord de l'Angleterre, Shaun, 12 ans, tente de se constuire malgré l'absence de son père, mort lors de la Guerre des Malouines. Un jour, il croise un groupe de skinheads, avec qui il ne tarde pas à sympathiser...
Le Tabarin est un music-hall très réputé crée par Jacques Forestier. Sa femme Rosine s'occupe des costumes. Forestier cherche une meneuse de revue pour son prochain spectacle et recrute son ancienne petite amie Florence. Celle-ci croît ainsi pouvoir renouer une histoire qui pour Jacques est bien finie.