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Deux ans après la chute du mur de Berlin, Pago, Rice et Bibi ont repris leur vie à Cesena après leur voyage en Roumanie quelques années plus tôt : Pago continue son travail de guide touristique et passe la plupart de son temps dans la République de Saint-Marin ; Rice travaille dans une banque tandis que Bibi entretient depuis six mois une relation épistolaire avec une Bulgare, Yuliya, qu'il n'a jamais rencontrée et qu'il aide financièrement en lui envoyant de temps en temps de petites sommes d'argent. Encouragé par ses amis, il entreprend avec eux un voyage à Sofia dans l'intention de rencontrer enfin la jeune fille, mais une fois dans la capitale bulgare, ils sont pris pour des espions internationaux et même suivis par les services secrets italiens.
