Chargée d'évaluer le turbulent Charlie Duncan, 11 ans, Isabel Haynes, l'inspectrice de "Sage ou Méchant", s'attend à une mission de routine. Mais les choses se compliquent lorsqu'Isabel tombe sous le charme du père veuf de Charlie, Jason Duncan, et commence à remettre en question les règles strictes de son métier. À l'approche de Noël, Isabel va devoir choisir entre suivre les directives de l'algorithme… ou écouter son cœur.