Un célèbre potier de Boukhara vit une histoire d’amour tragique avec une jeune esclave de la région du lac d’Issy-Kyl. L’enfant né de cet union devient Mani, le grand artiste-peintre du Moyen-Age. Face aux intrigues et jalousies, Mani est obligé de quitter son pays et il voyage à travers d’autres pays d’Orient en quête de l’inspiration de son talent de peintre et d’architecte. De retour chez lui, il rencontre une femme de toute beauté. Quoique déçu en amour, il reste fidèle à son art.