A la fin du siècle dernier dans un village du Kazakhstan, Kourmach, un petit garçon de six ans, sauve un louveteau alors que son oncle, Akhangoul, voulait tuer toute la portée. Kourmach s’attache à son nouvel ami qu’on surnomme « le féroce », de même que le loup prend le petit homme en affection. Mais l’animal et l’enfant doivent affronter le monde des adultes, aussi cruel et dur que celui des loups restés sauvages.