À Nagasaki, Cho-Cho-San, une jeune geisha, apprend par une voyante qu’un étranger venu d’un pays lointain entrera dans sa vie, et qu’elle connaitra le « malheur si elle le laisse entrer dans son cœur ». Néanmoins, lorsqu’elle rencontre à l’opéra un officier de la marine américaine, le lieutenant Pinkerton, elle succombe à ses avances et l’épouse lors d’une cérémonie traditionnelle. Cependant, Pinkerton ne voit dans ce mariage qu’une simple formalité locale. Au moment de regagner son navire et de quitter le Japon, il promet à son épouse qu’il reviendra au printemps.