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L'action se déroule à la fois dans un village de Dikanka en Ukraine et dans le palais d'une impératrice russe. Le forgeron Vacula a enragé le diable lui-même : dans une église, il a peint la silhouette du diable de telle manière que même les habitants de l'enfer ne pouvaient s'empêcher de rire. Solokha, la mère de Vacula, est connue pour être une sorcière et ne pas hésiter à voler sur un siège. Oksana, la chérie de Vacula, demande en cadeau pour Noël la paire de chaussures que porte l’impératrice. Alors seulement elle acceptera d'épouser Vacula. Le diable promet d'aider le forgeron à se procurer les chaussures de l'impératrice à condition que Vacula lui vende son âme. Pendant ce temps, Noël est presque là... Basé sur l'histoire « La nuit de Noël » de l'écrivain russe Nikolai Gogol, la combinaison fantaisiste de fantasmagories de Noël et d'un conte de fées excentrique fait de ce film un spectacle inoubliable.
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