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Aux confins de l'espace et du temps, tous les mille ans, la planète Yaréaj passe entre Tulmuk et la Terre. Ce jour-là, celui qui placera dans la Porte Céleste l'enfant Ta-Mo, aux pouvoirs surnaturels, ainsi que la "matière obscure" contenue dans un coffret métallique deviendra le maître de l'univers.
Le potentat maléfique Claust fera tout pour kidnapper l'enfant qui est protégé par les moines de lumière.
Ayant perdu son honneur et son nom à cause de Claust, Mercernaire se met au service des moines de lumière pour le combattre. Aidé par son écuyer Phil, la belle guerrière Damaris, le génial inventeur Archibald et les hommes du pirate Rico, il fera échouer le plan machiavélique de Claust.
Pendant l'alignement des planètes ils détruiront la forteresse de Claust. La transformation de Ta-Mo se fera au profit des forces du Bien ! Mais Claust réussira à s'enfuir...
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