Dernière cavale, dernier amour, dernières amitiés pour Roy Earle, libéré après huit années d'incarcération, grâce à l'intervention du gangster Big Mac.
Trois bandits, en fuite après l'attaque d'une banque, découvrent dans le désert un chariot. C'est là qu'une femme, avant de mourir, a donné naissance à un garçon.
En ce mois de mai 1485, Satan dépêche sur Terre deux diablotins pour semer désordre et désespoir. L'un d'eux tombe amoureux de celle à qui il n'aurait du apporter que tourments et déraison. Satan se voit contraint d'intervenir...