A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste...
Un truand condamné à mort par contumace quitte l'Italie pour la France. S'il échappe à un contrôle douanier fatal à sa femme, il est traqué, et se cache à Nice.