Au cours de l'été 1905, Andrew et sa femme reçoivent leurs amis dans une maison de campagne. Le temps d'un week-end, attirances et fantasmes sexuels vont briser ou renforcer la cohésion de ces couples.
Encore enfant, Conan assiste au massacre de ses parents par Thulsa Doom. Réduit en esclavage, il y acquiert une musculature peu commune qui lui permet, adulte, de gagner sa liberté.
Le détective privé Rigby Deardon est engagé par Juliet Forrest pour retrouver son père, célèbre savant et fabricant de fromages, qui a disparu. À partir d'une mystérieuse liste de noms intitulée Les amis de Carlotta, Rigby commence son enquête.