La Cité de l'espérance est le lieu où subsistent en vivotant les artistes laissés-pour-compte. Lorsque l'un d'entre eux est accusé de meurtre, tous essaient de retrouver le vrai coupable.
Un homme indien rend visite à son fils médecin à Pittsburgh et, après une première mauvaise impression, sa belle fille découvre en lui une passion pour la poésie et la musique.