Benjamin et Waldemar forment un fabuleux duo de clown, Pangaré et Puro Sangue. Benjamin est un clown sans identité, sans domicile fixe ni numéro de sécurité sociale. Il vit sur la route accompagné de sa troupe de cirque Esperanza. Il pense avoir perdu son talent et part à la poursuite de ses rêves.
Lors d'un voyage à Las Vegas, la rencontre improbable entre deux hommes radicalement différents : Samuel Hill, un mineur, et Benjamin Jabowski, un riche citadin.
Dans un quartier en apparence tranquille, d'étranges phénomènes surviennent : l'un des jeunes habitants se transforme en chien et apprend par la même occasion que l'un de ses voisins projette de voler le diamant de son père.