Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Chine est occupée par l'armée japonaise. Dans la région de Wuhan, le long du fleuve Yang-Tse, des agents de la Résistance essaient de tendre un piège aux troupes nippones.
L'histoire parle des émotions humaines et de la façon de valoriser la famille lorsqu'elle est à portée de main « PAS » après avoir réalisé que vous avez perdu. Une famille sans fondations ni valeurs solides se désintégrera.
Juli a dix-huit ans. Elle sous-loue une chambre et travaille dans une filature. Elle a quitte l'officier de securite qui l'a elevee, Magda. C'est elle qui, juste apres la guerre, afait ramener la jeune fille de l'Union sovietique ou elle avait suivi son pere, un sculpteur communiste qui avait ete ensuite arrete a l'epoque des proces staliniens. Bientot, Juli se rend compte qu'elle a interet a faire des etudes. Son reve est de devenir realisatrice de cinema, mais son admission a Budapest est refusee. Grace a l'aide de Magda, elle accroche une bourse a Moscou.
Une adolescente, dont les parents ont ete victimes des proces staliniens, regagne la Hongrie de l'apres-guerre. Elle est recueillie par la redactrice d'un journal, une femme totalement integree au systeme dans lequel elle vit. Tres vite la jeune fille s'oppose a sa tutrice.
Kaïm, un Afghan de quatorze ans, se rend clandestinement en Iran. Il se réfugie à Delbaran, hameau perdu dans le désert, chez Khan et Khale, un couple d'aubergistes. Mais l'officier de police Mahadavi découvre sa nationalité et l'arrête.