Harry Noble est un agent du gouvernement contraint d'échapper à un groupe de diplomates véreux qui vendent des armes illégales après l'assassinat d'un de ses amis. Sa ressource la plus importante est une jeune gitane roumaine nommée Katarina, qui a été témoin du meurtre.
Sur fond de corruption, de misogynie, de suspicion et de montée de l'intégrisme, une histoire d'amour difficile et complexe, entre Samia et Mahfoud. Elle, jeune psychiatre algérienne revenue au pays pour rédiger une thèse sur les traumatismes laissés par la guerre d'Algérie ; lui, jeune inventeur en recherche de reconnaissance.
C'est l'histoire vraie d'un camionneur illettré et au chômage qui, avec sa femme et ses cinq enfants, pédale à travers le Brésil à la recherche d'un emploi. Une histoire sur la foi, le rêve et l'espoir.