La star Claire Brennen joue une serveuse qui décide de tout abandonner pour se lancer dans l'excitante vie des fêtes foraines. Elle découvre rapidement qu'elle méprise les monstres et les bizarreries humaines...
Le destin de Berardo, jeune communiste obligé de fuir son village natal – Fontamara – pour échapper au joug des fascistes à l'orée des années 30. De retour au pays dix ans plus tard, il compte bien venger les sévices subis par sa famille.