Deux frères se disputent Nisha. Anand décide de laisser la belle à son frère Sunil, mais son frère meurt peu de temps après dans un accident de voiture, laissant Nisha enceinte et veuve. Sous la pression familiale, elle se retrouve obligée d'épouser Anand.
Le film se déroule en 1905, à un moment où la fièvre révolutionnaire s’empare peu à peu de la Pologne, alors partagée entre la Russie, la Prusse et l’Autriche-Hongrie.
En 1912, le jeune Yugi voit son père Oshima, le chef d'un clan yakuza, se faire agresser et laisser pour mort son assaillant. Les années passent et Yugi devient un médecin renommé. En 1933, la guerre éclate en Mandchourie, et Oshima est assassiné par un clan rival. La vie de Yugi change alors à jamais.