Mario, jeune homme pauvre dont la mère est à l'hospice, se fait embaucher comme domestique par une famille bourgeoise. Mais cette expérience ne le satisfait pas, et il décide de partir à Milan pour demander de l'aide à Bruno, un vieil ami qui a fait fortune.
Un couple de jeunes hippies traverse les États-Unis, et rencontre au passage bon nombre de personnes. Certaines sont gentilles et courtoises, mais quand les deux jeunes gens rencontrent le dénommé Smitty, leur voyage devient subitement dangereux...
Li Hsin-Huan, épéiste renommé, et d'une intégrité à toute épreuve, perd l'amour de sa vie pour une dette d'honneur. Défait, il s'exile sur les routes, s'abandonnant à l'alcool et aux regrets...