Présentateur météo à São Paulo, Jonas doit se rendre dans la ville du Pernambuco où il a passé sa petite enfance pour assister à l'enterrement de son père qui vient d'être assassiné. Commence alors un road movie avec en toile de fond le problème de l'eau, omniprésente dans les relations entre les habitants.
Un critique de théâtre cynique et rationnel rencontre une belle jeune femme qui déstabilise l'ordre jusqu'ici si bien établi. Elle vit une relation ambiguë avec un peintre dont elle est le modèle. Entre le peintre, sa muse et le critique, un triangle se forme, où s'entremêlent jalousie, désir et illusions.
Tom un jeun e homme séropositif vit à Londres avec son amant, Ira. Il décide alors de rendre visite à sa famille qu'il n'a pas vu depuis dix ans, ces derniers n'acceptant pas son style de vie.