Un jeune homme arrive difficilement à se remettre d'une liaison tumultueuse avec une actrice de théâtre. Celui-ci débute son service dans la caserne de Lisbonne en 1943 et reçoit fréquement les appels téléphoniques d'une jeune femme mystérieuse. Peu à peu les deux être se lient et finissent par se rencontrer.
Un jeune garçon trouve un daim perdu dans la forêt. L'enfant va vouloir reconduire l'animal au pôle nord, bravant le cynisme et l'incompréhension de sa famille.
En Iran, à la fin des années soixante-dix, un adolescent nommé Emkan est attiré par tous les arts, alors considérés comme une offense à Dieu. Il tombe amoureux de Maassoum, la fille du gérant du cinéma de son village. A travers ses sentiments, Emkan découvre le cinéma quand la Révolution islamique éclate suivie de près par la guerre ...