En 1908, Titoe quitte son pays natal, le Japon, pour tenter sa chance au Brésil. Elle a simplement l'intention d'y gagner assez d'argent puis de repartir, mais la vie en a décidé autrement...
Jeune architecte à Seattle, Walter se voit offrir une proposition de chantier à Los Angeles qui pourrait booster sa carrière et lui permettre de faire vivre decemment sa famille qui va prochainement s'agrandir. En chemin pour la cité des Anges, il n'imagine pas l'enfer qui l'attend...
Deux artistes brésiliens, Luiz Gonzaga et Gonzaguinha, deux icônes de la culture populaire. L’un vient du désert du Nordeste, l’autre, carioca, de la colline de São Carlos. Deux personnalités opposées qui composent une même histoire, marquée par les divergences d’un père et d’un fils qui ont passé leur vie à essayer de s’entendre.