Un enfant regarde la télévision mais une coupure de courant l'en empêche. Il parle donc avec son grand-père, ancien scénariste de télévision, qui lui raconte un vieux scénario à propos de Merlin l'Enchanteur.
Dans cette version musicale du récit d'Edgar Poe, Roddy Usher est une rockstar dont la femme est assassinée. Complétement perturbé, Rod est alors envoyé dans un asile de fous.
Le journaliste Kazuyuki Asakawa se voit obligé de venir en aide à l'un de ses anciens contacts, Ryuji Takayama, pour vaincre la malédiction d'une cassette maudite.