Un agent sans scrupules fait d'un serveur doué pour la chanson une star de la radio. Une jeune femme, qui a elle-même perdu sa propre émission, va l'aider.
Danseuse au sein du Tommy Dorsey Orchestra, Tallulah Winters se voit confier une mission secrète : transporter un prototype de mine magnétique avec elle, lors d'un voyage en bateau vers Porto Rico.
En Irlande, Nellie s'éprend de Jerry, au grand dam de son père. Celui-ci l'accompagne néanmoins à New York, où le couple s'installe. Mais Nellie meurt en donnant naissance à une petite fille, Little Nellie Kelly. Alors que celle-ci grandit, l'heure n'est pas à la réconciliation entre Jerry et son beau-père...
A Liverpool, un groupe de jeunes amis ont l'habitude de se réunir au creux d'une falaise. Le leader, Dave, gagne un concours de chant et rencontre la belle Dinah...Mais l'armée le mobilise et va contrarier ses projets...