Basé sur une pièce, les détails historiques des négociations dramatiques entre le Royaume-Uni, la France, la Pologne, l'Allemagne nazie et l'URSS depuis la chute de la Tchécoslovaquie jusqu'à ce que la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne...
1927, Tchang Kai Kech décide de se débarrasser des membres du parti communiste chinois avec lequel il vient de rompre. Une purge sanglante et sans précédent démarre alors dans les rangs du Kouo-Min-Tang, dans les villes et les campagnes.