Après Double Suicide à Amijima, Shinoda adapte à nouveau Chikamatsu Monzaemon. C’est le drame d’un séducteur pris à son propre jeu, et le portrait d’un homme d’armes, à la fin de l’ère samouraï, à l’heure où les armes ne sont plus que des accessoires de scène, et où les émotions doivent rester muettes.
Fiodor, héros du film, est témoin d'un terrible accident dans lequel il voit périr ses proches. Il considère qu'il n'a pas été épargné par hasard et que maintenant sa vie doit changer. Il erre seul à travers la Russie et décide de vivre dans la forêt à la manière d'un ermite orthodoxe. Finalement, il trouve un compagnon dans ce nouveau ...
Sema, jeune forgeron, tombe amoureux de Lady Raraï, déjà fiancée à un rival, Moo Khan qui par fureur provoque Sema en duel auquel il échoue. Humilié, Moo Khan bannit du royaume, Sema dont il enlève la soeur. Sema retrouvera son honneur en combattant contre l'envahisseur birman, aux côtés du roi Naraesuan.
L'ambition croissante de Jules César est une source d'inquiétude majeure pour son ami Brutus. Cassius le persuade de participer à un complot visant à assassiner César, mais tous deux ont fortement sous-estimé Marc-Antoine.