Une femme tente de faire le deuil de son mari en se donnant corps et âme à la vie de sa cité, aidée par un mystérieux oiseau en qui elle voit l'âme de son défunt époux.
Henri ne vit que pour les rares moments où il joue du saxophone dans un night-club. Lorsque le pianiste qui l'accompagne lui confie une mallette mystérieuse, il se retrouve arrêté pour trafic de drogue. Derrière les barreaux, Henri découvre qu'il peut être qui il veut, y compris quelqu'un.
Au cœur des Cévennes dans un vieux château, entre 1929 et 1940, l'éducation et les conditions de vie d'une petite fille qui encourage l'adolescente qu'elle sera plus tard à vivre un amour imaginaire.
Deux voisins, Louis et Coralie, se livrent une guerre sans merci, en raison de leurs origines divergentes, française et réunionnaise. Leur haine mutuelle n'est pas la seule chose qu'ils ont en commun : ils adorent aussi leurs enfants respectifs, qui s'aiment secrètement.