Un espion américain en poste en Allemagne doit affronter un dilemne : doit-il sauver un soldat américain, fils d'un riche homme d'affaires, kidnappé par les Russes ou livrer un couple allemand aux Russes qui les accusent de trahison ?
L'Américain Neil Bowman rencontre en France la photographe britannique Lila. Les deux sont engagés par le Duc de Croyter pour esorter un scientifique hongrois à New York. Une mission plus risquée qu'il n'y paraît.
Lorsque SAUVEUR, l’ex-leader d’un service de renseignements occulte du gouvernement meurt assassiné, il laisse derrière lui une organisation désemparée : « le 304 ». Ceux avec qui il échafaudait l’exécution discrète de responsables politiques aux activités criminelles et corrompues sont partagés entre désir de vengeance et abnégation.
Un homme impliqué des années auparavant dans un grave accident de voiture est retrouvé mort. Les enquêteurs font vite le lien entre les deux affaires mais le principal suspect a disparu.
Deux Américains qui préparent l'ouverture d'une boîte de nuit dans le Nebraska sont emmenés en U.R.S.S. par une espionne du KGB afin qu'ils apprennent aux agents du KGB à être "branchés" comme des Américains.
A Stockholm, le coureur automobile Dick Worth est accusé du meurtre de Greta Fuller . Rapidement disculpé, deux agents de la CIA lui révèlent la vérité : Greta était une espionne et avait découvert un rapport secret. Pour prouver son innocence, Dick est chargé de retrouver le précieux document...
Alors qu'elle organise une exposition à Hong Kong, Victoria Philips, experte en oeuvres d'art, constate que plusieurs objets ont été dérobés. Pour les retrouver, la jeune femme accepte l'aide d'un propriétaire d'une boîte de nuit.