Charles Bind dit "N°1" est un incorruptible et séduisant agent secret doté du permis de tuer. Il a pour mission de retrouver un psychopathe qui s'en prend à la finance internationale.
Frank Raymond, le petit fils du docteur Griffin, tente d'empêcher que les nazis s'emparent de la formule avant de se l'injecter lui même pour devenir un espion allié.
Une mannequin de passage à Rome pour faire une série de photos se retrouve mêlée à une histoire d'espionnage après que des agents aient caché un microfilm dans ses affaires.
Le professeur Menzel a perdu sa fille durant la seconde guerre mondiale. En visitant une exposition de peintures, il la reconnait dans un des portraits. Il part à sa recherche et la retrouve dans un camp de déportés, où un nazi l'a adoptée profitant de son état amnésique.