Après plus de 50 ans d'errance à travers le Japon, Chikuzan, joueur de shamisien aveugle et collectionneur de chansons folkloriques, est devenu une sensation musicale dans les années 1970.
Djibril, un jeune immigrant africain, survit tant bien que mal dans la ville de New-York, s'aidant de sa passion musicale, de son appétit de la vie, et du plus grand risque qu'elle comporte : tomber amoureux.