Une artiste de cirque du XIXe siècle devient une danseuse célèbre, mais a du mal à concilier ses aspirations romantiques et familiales avec sa carrière.
Un gangster engage un groupe de musiciens pour jouer dans l'un de ses clubs. L'un des artistes tombe sous le charme d'une jeune femme, qui n'est autre que la petite amie du mafieux.
Deux frères arpentent San Francisco la nuit à la recherche de leur père disparu. Leur quête les mène à travers les lieux emblématiques de la Beat Generation.
Enfant, Dominik est témoin de l'assassinat de son père, un policier détaché à Sofia pour lutter contre la corruption, par un caïd de la pègre. Les années passent, et le jeune garçon ne souhaite que se venger. Mais il écope de 15 ans de prison pour sa tentative d'assassinat. En prison, il fait la connaissance d'un reporter-photo ...
Deux professeurs de musiques apprennent que les lycées dans lesquels chacun d'eux enseignent vont fusionner. De ce fait l'un d'eux sera renvoyé... Pour décider qui doit s'en aller, le proviseur décide d'organiser un concours de chants de Noël.