Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de comptes entre gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre féminin. Ils tombent amoureux d'une ravissante créature.
Travaillant dans le même magasin, Joe et Helen, deux condamnés liberés sur parole, sont épris l'un de l'autre. Des deux amants, seul Joe a avoué son passé. Lorsqu'il découvre la vérite sur Helen, trahi et déçu, il se lance par désespoir dans la préparation d'un mauvais coup.