Après un accident de moto qui l'a complètement défigurée, une jeune femme est soignée par un chirurgien esthétique. Il en profite pour faire une expérience aux conséquences inconnues.
Drake Hunter est un fabriquant de jouets qui n'aime pas les enfants ou les fêtes de fin d'année. Le Père Noël en personne décide de le mettre à l'épreuve, en faisant de Drake un Père Noël sans domicile fixe. Mais quand il rencontre la petite Gemma, sa vision de la famille va se transformer.
Max Payne, un flic aux méthodes musclées, quitte son travail pour s'occuper de sa famille. Malheureusement, le jour de son départ, sa femme et son bébé sont sauvagement assassinés. Max décide donc de revenir aux affaires, et n'a plus rien à perdre...
Panique à quelques jours de Noël : le Père Noël est atteint d'amnésie. En effet, au cours d'une promenade en traîneau, le personnage mythique tombe sur la tête et oublie jusqu'à son nom. Recueilli par les Albright, il est néanmoins aidé par le jeune Zack qui fait tout pour aider le Père Noël à retrouver ses souvenirs.