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James, à peine majeur, a déjà vécu l'enfer. Après une longue thérapie de conversion pour devenir hétérosexuel, il décide de regagner la ferme familiale. Mais malgré ses nouvelles résolutions et les attentes d'un père peu chaleureux, les sentiments qu'il éprouve à l'égard de Charlie seront plus forts que tout. -
Un chasseur de primes et un esclave noir s'associent pour retrouver la femme de ce dernier, retenue en esclavage par le propriétaire d'une plantation.
