986 après J-C. La Chine est menacée par les Khitans dont l’armée est aux portes du territoire. L’Empereur envoie ses deux plus valeureux guerriers, le Général Yang et le Commandant Song, au front pour combattre l’ennemi.
Dans la Chine ancienne, Fong Sai Yuk, un jeune expert en arts martiaux, court au secours de son père, engagé dans la résistance contre un empereur tyrannique.
Quatre amis combattent ensemble pendant la guerre civile dans la Chine de 1935. La guerre terminee, ils se separent et Ding rejoint les forces de police de Shanghai. Il retrouve ses amis quelque temps plus tard devenus vagabonds. Il leur propose de s'engager dans la police mais ils refusent. Mais lorsque Ding tombe dans un piege, ils courent a son ...