Les agents spéciaux de la branche new-yorkaise du FBI usent de tous leurs talents et leur expertise pour assurer la protection de la ville et du pays. Les membres de cette unité d'élite combattent aussi bien le terrorisme, le crime organisé que le contre-espionnage.
Rachel et Richard tentent d'avoir un enfant. Après avoir essayé plusieurs traitements pour la fertilité et envisagé l'adoption, les possibilités de concevoir un enfant vont s'élargir quand ils rencontrent Sadie...
Espions du KGB dont le mariage a été arrangé, Phillip et Elizabeth Jennings, vivent avec leurs enfants dans la banlieue de Washington au début des années 1980. Dans ce contexte difficile, leurs convictions sont mises à rude épreuve. Et assumer une double identité devient de plus en plus périlleux.