On promet au gangster Sung Tse Ho de le sortir de prison s'il accepte d'assister son frère policier, Sung Tse Kit dans une mission périlleuse qui consiste à s'infiltrer au sein d'un gang.
Fei-Hung est le fils d'un grand maître chinois spécialisé dans les arts martiaux. Après une bagarre, son père l'envoie pour le punir chez son oncle, lui aussi expert dans les techniques de combat... Excepté qu'il pratique le kung-fu d'une manière très particulière. En effet, l'homme, relativement fou, ne combat que lorsqu'il est ivre !
Shing Lung vit dans un village isolé avec son grand-père qui lui enseigne le Kung-Fu. Bien que approché par des malfrats, il se bat pour devenir le maître d'une école de Kung-Fu. Cette nouvelle se propage alors qu'un vieil ennemi de son grand-père, chef d'un gang, réapparaît. Shing Lung va tout faire pour se venger.