A Chicago, en 1936, Hooker et son acolyte Coleman volent sans le savoir Doyle Lonnegan, un dangereux gangster de New York. Coleman est aussitôt abattu par le gang de ce dernier et Hooker se réfugie chez Gondorff, un spécialiste de l'arnaque...
Au côté de sa femme, Julian Berniers est de retour à la Nouvelle-Orléans, où il revient s'installer après des années de galères professionnelles dans la ville de Chicago. Un retour qui fait suite au mystérieux coup de téléphone nocturne d'une jeune femme. Celle-ci lui a donné rendez-vous dans un hôtel.