Juge peu orthodoxe, Harris Pernell fréquente une call-girl alors qu'il est marié. Un matin, il commence à avoir des visions et entendre des voix. Il pense alors que Dieu s'adresse à lui.
1944. Les aléas de la Seconde Guerre Mondiale provoquent la rencontre du capitaine Michael Berryman et de Thomas March, dans le sud de l'Italie. Bien qu'il soit fiancé à Flora, Michael tombe sous le charme de l'artiste. Quelques décennies plus tard, Adam découvre le secret amour de son grand-père...