Traumatisé par la mort de sa femme, Sam, un jazzman, ne parvient plus à chanter. Il vit reclus dans une chambre d'hôtel. Un jour, une mystérieuse jeune femme nommée Pi vient trouver refuge dans sa chambre pour éhapper à ses poursuivants...
Un frère et une sœur italiens partent en vacances aux USA, ils décident de traverser le désert entre Las Vegas et Los Angeles. Ils prennent en stop deux mystérieux inconnus...